1 Zanzie 2 Oh Yeah, Ah, Ah 3 Do It Again 4 Night Blue 5 Fuguetta Blues 6 Do What You Do 7 No Name 8 Bakers Other Dozen 9 Gone 10 Mister Blue 11 Steam Roller 12 Baby Lets Dance 13 Desafinado 14 Doralice 15 O Barquinho 16 Parisian Holiday 17 Viens Danser La Bossa Nova (Ting Toung) 18 Eso Beso 19 Chega De Saudade 20 Saudade De Bahia 21 Recado 22 Meditaçao 23 Samba De Uma Nota So 24 Brasilian Love Song 25 Shake Walkin 26 Greasy Spoon 27 Bandstand Stomp 28 Rock With A Sock 29 Spinnin Rock Boogie 30 Esperanza