1. Se Acaso Voce Chegasse (1960) 2. Se Acaso Voce Chegasse 3. Casa De Turfista… Cavalo De Pau 4. Mulata Assanhada 5. Era Bom 6. Samba Em Copa 7. Dedo Duro 8. Teleco-Teco No 2 9. Contas 10. Sal E Pimenta 11. Cartao De Visita 12. Nego Tu…Nego Vos…Nego Voce… 13. Nao Quero Mais a Bossa Negra (1961) 14. Tenha Pena De Mim 15. Boato 16. Fala Baixinho 17. So Vendo Que Beleza (Marambaia) 18. O Samba Esta Com Tudo 19. Cadeira Vazia 20. Perdao 21. Beija-Me 22. O Bilhete 23. O Samba Brasileiro 24. As Polegadas Da Mulata 25. Eu Quero E Sorongar 26. Mack the Knife 27. Edmundo (In the Mood) 28. Leilao 29. Reconciliacao 30. A Banca Do Distinto 31. Quando O Amor Nao E Mais Amor 32. Mulata De Verdade 33. Rosa Morena
